VnMoney 03/08/2018 17:00

Bầu Đức muốn huy động hơn 2.200 tỉ đồng từ Trường Hải

(NLĐO) - Cả hai doanh nghiệp của bầu Đức đều lên kế hoạch huy động hàng ngàn tỉ đồng để tái cơ cấu tài chính, cũng như đầu tư thêm cho hoạt động sản xuất nông nghiệp

HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã chứng khoán: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm chủ tịch vừa họp thông qua nghị quyết HĐQT về việc triển khai xin ý kiến cổ đông phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2018 cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, HAGL dự kiến sẽ phát hành 185 triệu cổ phiếu với giá 7.200 đồng/cp theo hình thức phát hành riêng lẻ. Lượng cổ phiếu trên tương đương 20% lượng cổ phiếu HAG đang lưu hành là 927 triệu cổ phiếu. Giá phát hành được căn cứ tính bằng 1,2 lần giá trung bình của 25 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 29-6 đến 2-8.

Bầu Đức muốn huy động hơn 2.200 tỉ đồng từ Trường Hải - Ảnh 1.

Bầu Đức dự kiến thu về hơn 3.500 tỉ đồng từ các đợt phát hành để bổ sung vốn cho hoạt động của HAGL và HAGL Agrico

Công ty dự kiến sẽ thu về 1.332 tỉ đồng trong đợt phát hành lần này và sử dụng nguồn vốn này để giảm bớt nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá được bù đắp bởi thặng dư vốn cổ phần của công ty.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng sau 1 năm tính từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Mục tiêu của đợt phát hành là dành cho những nhà đầu tư có năng lực tài chính lành mạnh, có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong các ngành mà công ty đang và sẽ có có định hướng phát triển mạnh.

Bên cạnh HAGL, HĐQT công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (Mã CK: HNG) - công ty con của HAGL và cũng do bầu Đức làm chủ tịch - cũng vửa thông qua nghị quyết HĐQT về việc phân phối 221.688 trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành hơn 2.216 tỉ đồng cho công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco).

Trái phiếu chuyển đổi mà HAGL Agrico chào bán có thời hạn 1 năm, lãi suất 0% và không được bảo lãnh. Giá chào bán 10 triệu đồng/trái phiếu. Tỉ lệ chuyển đổi là 1:1.000, tương đương 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu HNG tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, trong tháng 6, HAGL Agrico tiến hành chào bán 221.710 trái phiếu chuyển đổi với giá như trên nhưng chỉ bán được 22 trái phiếu, tương ứng tỉ lệ chào bán thành công 0,01%. Trong đợt phát hành tới đây, số lượng 221.688 trái phiếu chuyển đổi không bán hết nói trên cũng sẽ được Thaco mua lại.

Theo kế hoạch, số tiền thu được HAGL Agrico dự kiến dùng 1.137 tỉ đồng để đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái, chủ yếu là chuối và ớt. Còn lại 1.080 tỉ đồng được dùng để tái cơ cấu tài chính.

Thaco hiện là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lắp ráp ô tô với doanh thu gần 50.000 tỉ đồng. Tập đoàn này cũng có một số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời vận hành chuỗi khép kín sản xuất, chế biến, phân phối lúa gạo; phối hợp với LS Mtron sản xuất máy móc phục vụ cho nông nghiệp.

Trong khi đó, với HAGL Agrico quý II vừa qua, công ty thông báo đạt doanh thu thuần 1.285 tỉ đồng, cải thiện đôi chút so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý là doanh thu từ bán ớt lên tới 336 tỉ đồng, chiếm 26% tổng doanh thu và đây cũng là quý thứ 2 ớt mang về dòng tiền cho công ty.

Tr.Nguyễn

Tin liên quan

Viết bình luận

NAM A BANK nhận "mưa" giải thưởng quốc tế
23/9/2022 548 1k
Tạp chí International Business Magazine (IBM) vừa công bố danh sách các doanh nghiệp và tổ chức có hoạt động kinh doanh nổi bật trên toàn thế giới. Nam A Bank là đại diện Việt Nam duy nhất nhận 4 giải thưởng ở các hạng mục quan trọng.
Him Lam Vạn Phúc kỳ vọng tạo dựng những giá trị bền vững vượt thời gian
23/9/2022 548 1k
Là dự án tiêu biểu cho dấu ấn thương hiệu Him Lam Land tại thị trường miền Bắc, Him Lam Vạn Phúc hội tụ những giá trị bền vững không chỉ về vị trí, thiết kế, pháp lý… mà còn mang đến cơ hội đầu tư sinh lời vượt thời gian.
Mua nhà bằng tiền thuê nhà: giải pháp từ Legacy Prime
23/9/2022 548 1k
Với mức giá chỉ khoảng 1 tỉ đồng/căn kèm theo phương án trả góp khoảng 9 triệu đồng/tháng, khu căn hộ Legacy Prime đã giải bài toán an cư cho rất nhiều gia đình tại Bình Dương trước áp lực giá nhà đang tăng cao.
Cho vay bán lẻ là sự lựa chọn tối ưu cho các ngân hàng trong thời điểm nhiều thách thức này
22/9/2022 548 1k
Nhóm chuyên gia VNDirect cho biết, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh hoạt động cho vay bán lẻ để cân bằng rủi ro chất lượng tín dụng/tài sản và tối ưu NIM. Vậy những ngân hàng nào đang dẫn đầu về mảng bán lẻ hiện nay?
Napas vinh danh các đơn vị trung gian thanh toán tiêu biểu

Napas vinh danh các đơn vị trung gian thanh toán tiêu biểu

Các tổ chức thành viên (TCTV) là đơn vị Trung gian thanh toán (TGTT) đã nhận được giải thưởng do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) trao tặng tại Lễ vinh danh các đơn vị TGTT...